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            风电叶片法兰

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            法兰龙头受益风电发展,积极布局集成电路

            2021-12-21 11:31:23

            一、法兰产品量价齐升,客户结构多元化


            受益于风电行业发展,公司法兰业务快速成长,产品量价齐升,产能持续扩张。公司自2019年下半年开始,通过技改、增加新设备、提升管理能力等有效措施后,2020年风电法兰锻件产能为15万吨,前三季度完成风电法兰环锻件产量13.2万吨,全年预期实现风电法兰环锻件产量18万吨的新高。


            客户合作方面,海外已经获得了维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通、艾默生、三星重工、韩国重山等国际知名厂商的合格供应商资质或进入其供应商目录。国内方面,公司与泰胜风能、天顺风能等国内知名上市公司建立了长期稳定的合作关系,客户结构向多元化发展。


            二、向风电产业链中锻件产品的下游拓展


            2020年12月19日,公司公告,公司整体经营发展战略规划,董事会同意公司以自有资金30,000万元人民币出资设立全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司(暂定名)。该子公司主营业务为轴承、齿轮和传动部件的制造和销售。这些零部件属于风电主机核心零部件,目前较为紧缺,需要依靠进口,未来需要实现国产替代。


            公司设立该全资子公司的目的是依托核心技术优势,向风电产业链中锻件产品的下游拓展,有助于公司完善产业布局,延伸产业链,提升公司核心竞争力。本次设立全资子公司对公司业务升级及战略规划有较大的意义。


            三、外延收购Inuitive,进军半导体行业


            2020年12月14日,公司公告,银牛微电子已于近日在以色列完成了对InuitiveLtd.股权的交割,支付价款合计1.01亿美元。本次交割完成后,银牛微电子成为InuitiveLtd.的控股股东,银牛微电子持有InuitiveLtd.56.42%股权,恒润股份持有Inuitive共计25.58%股权。


            本次交易是公司在集成电路行业进一步布局的重要环节之一,通过此次交易,公司将受益于计算机视觉、AI等先进领域的高速发展,更好地适应未来市场的竞争。


            四、盈利预期


            公司系风电塔筒法兰龙头企业,抢装期内表现突出,并且积极拓展电子板块,未来有望实现多线程发展。我们预测公司2020-2022年营业收入分别为21.45、23.55、25.95亿元,同比增长49.88%、9.78%、10.2%;归母净利润为4.02、4.50、4.98亿元,同比增长384.3%、12.08%、10.67%;对应EPS分别为1.97、2.21、2.44元,对应PE分别为16.75、14.95、13.51倍,我们给予“增持”评级,保守给予公司20倍PE,目标价39.4元。


            风险提示:未来经营业绩下降的风险;国际贸易政策和贸易保护措施风险;产业政策变化的风险;不能持续获得相关资质和认证风险;存货跌价风险;业绩承诺风险;汇率变动风险;其他不可抗力因素带来的风险。


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